黄与龙是一对患难知己，少年时，常打架生事。在一次意外中，龙错手伤人要离港逃避。

　　五年后，龙返港，在孤儿院内重遇黄，此时黄已当牧师，其女友MARY林青霞亦巳嫁了人，龙感慨万千。孤儿院内有一学生占士，好惹事生非。黄喻占士为他们少年时的化身。一次占士在外惹事，幸得龙相助，化险为夷，占士与其他孤儿即视龙为英雄偶像。

　　一日龙重遇MARY，知其婚姻不美满，及得悉其丈谷爷乃是一个为恶不作的黑社会头子，遂劝MARY离开他，可惜MARY逃不过谷的魔爪而不幸送命。龙大怒，重开杀戒，消灭这批恶人，孤儿们更崇拜龙。

　　龙被判死刑，黄为免使孤儿重蹈龙之覆辙，恳情龙在众人面前毁其大英雄形象……